国际投行 中国智慧 ——中国本土最具活力的国际化投行机构：高能资本有限公司 由高能资本（开曼）有限公司、高能资本（BVI）有限公司、高能金融集团（香港）有限公司、 高能天汇创业投资有限公司（北京） 、上海高能投资管理有限公司、厦门高能投资咨询有限公司及高能投资有限公司共同组成的，专业从事投融资业务的综合性投资银行机构。 核心业务包括投资银行、直接投资和基金管理，为国内外各类企业提供投资、融资以及资本运营一揽子解决方案，具体内容包括对拟上市公司的PRE-IPO策略投资、境内外IPO上市融资、基金及资产管理、私募融资、并购重组、股份制改造、独立财务顾问等投资银行业务。 其中，厦门高能投资咨询有限公司是中国证监会批准的证券投资咨询从业机构， 服务于中国证券市场，可以对上市公司、拟上市公司和投资机构提供独立财务顾问和投资咨询服务。高能天汇创业投资有限公司是 经国家发改委认定的专业创业投资公司，业务内容为直接投资、基金及资产管理，投资领域包括能源、新能源、资源、矿产、机械装备、汽车及配件、消费品、港口物流、医药、IT等行业。

高能资本 作为中国本土发展起来的国际投资银行机构，具有丰富的国内外融资、投资和资产管理的实践经验。高素质的专业人员、遍布全球的战略伙伴、丰富的市场资源及准确及时的信息优势，使我们能向客户提供迅速且专业的投资银行服务，帮助中国企业构筑与境内外资本市场之间的桥梁，帮助客户实现投资增值与回报。 高能资本的使命是成为中国本土的优秀投资银行机构，作为客户身边的重要战略合作伙伴，在协助客户取得卓越成就的同时，与客户共同成长。

业务架构

核心业务包括投资银行、直接投资和基金管理，通过为企业建立稳定的可持续发展的海外融资平台，迅速使企业走向世界，成为国际化的公司。

高能资本的发展战略：以投资银行、直接投资和基金管理为业务平台，帮助企业制定发展战略，并提供从Placement→Pre-IPO→IPo→Post-IPO的一揽子投资银行服务，使企业实现良性资本循环，实现资本投资、积累、增值和再投资。

A：A股和境外上市财务顾问。良好的、有经验的专业财务顾问在企业境内外的过程中起不可或缺的作用，高能资本立足于企业利益，保证企业低成本、低风险、高效率地实现上市目标。

B：直接投资和VC/PE基金管理。透过高能资本及其关联的基金、投资机构，对有潜力的拟上市公司进行策略性投资，帮助企业尽快走进资本殿堂。

高能资本有限公司上市服务

C：私募融资。主要业务包括商业计划、融资计划、资本结构与财务规划、资本资产定价模型与溢价估值、股票期权计划和场外股权交易等。

D：公司重组。重组是企业实现质变与飞跃的捷径。主要业务包括公司战略规划、公司结构重组、股权结构重组、业务重组、资产重组、财务重组、管理重组、企业文化重塑和战略投资者的引入等。

E：收购兼并。主要业务包括并购前期调查和可行性研究、并购总体方案策划与实施、反向并购、过桥并购、MBO、LBO等。

F：企业改制与辅导。主要业务包括对企业进行现代企业制度的改造与辅导、尽职调查、上市方案的设计比较与选择、组织上市中介团队、行业发展研究、募集资金使用研究等。

G：CFO财务顾问服务。为企业资本运作提供高层次的、规范化的财务管理、财务重组、税务规划、投融资决策等一系列常年顾问服务。

H：国际投资顾问。担任包括海外企业投资中国以及中国企业投资海外的有效桥梁。

一、A股上市、境外上市

上海交易所

深圳交易所

香港联合交易所主板和创业板（HKSE/GEM）

韩国交易所

新加坡交易所主板和自动报价板（SGX/SESDAQ）

美国三大股票市场（NYSE/AMEX/NASDAQ）

加拿大股票市场（TSX）

伦敦股票交易所（LSE/AIM/TECHMARK）

澳大利亚股票交易所（ASX）

二、并购重组

上市公司收购非上市公司

非上市公司收购上市公司

企业兼并与收购/跨国并购（双向并购）

管理层收购（MBO）/杠杆收购（LBO）

公司架构重组

股权重组

业务重组

资产重组

财务重组

三、私募及股权融资

企业文化

投资项目推介

策略投资引入

投资融资定价

项目价值评估

商业计划编制

融资计划安排

员工持股与期权激励设计（ESOP）

四、投资顾问

宏观经济研究

行业战略研究

企业竞争分析

投资价值分析

投资可行性报告

商业计划书

投资理财顾问

专题研究

五、专项顾问服务

上市策略

企业常年财务顾问

公司战略发展顾问

企业资本运营规划

企业形象宣传

金融财经公关

其他专项顾问服务

直接投资

投资能源、新能源、资源、矿产、机械装备、汽车及配件、消费品、港口物流、医药、IT等行业

基金管理

投资能源、新能源、资源、矿产、机械装备、汽车及配件、消费品、港口物流、医药、IT、老字号企业、拟上市企业的PREIPO投资

王晓滨（Katherine Wang）

王晓滨是厦门大学计算机学士、心理学硕士、投资银行学博士，中国证监会第一批证券从业资格人士，中国股权投资基金FOF的先行者，是北京股权投资基金协会创始理事、上海国际股权投资基金协会创始理事、天津产权交易所创始会员，具有十六年国际资本市场投资、融资及投资银行从业经验，先后在东南亚、欧、美等二十个国家开展业务，个人直接投资和管理资产金额逾十亿。王晓滨政策理解全面，资源理论体系完善，实践经验丰富。

王晓滨创建的高能资本有限公司由高能资本（开曼）有限公司、高能资本（BVI）有限公司、高能金融集团（香港）有限公司、高能天汇创业投资有限公司（北京）、上海高能投资管理有限公司、厦门高能投资咨询有限公司及厦门高能投资有限公司共同组成的，专业从事投资银行、基金管理、直接投资的综合性金融机构。

王晓滨创办的高能天汇创业投资有限公司在国家工商总局注册，是经北京发改委备案认可的专业创投机构和基金管理公司。主营业务：直接投资、基金管理、基金顾问（基金设立及融资顾问）、基金中的基金。作为中国“基金的基金”（Fund of Fund、FOF）市场的先入者，王晓滨拥有丰富的LP资源，并对中国活跃的GP有广泛深入的专业研究和了解，凭借行业深厚积累，管理并协助LP与优秀VC/PE基金建立长期、良好的投资关系，使得各类投资者的资金能够再投资到特定类型的股权投资基金中分享投资收益。

高能资本旗下的高能FOF基金是国内第一支针对私募股权基金进行投资的专业基金。高能作为LP发起设立了吉林省高能吉创创业投资基金（2亿人民币）。高能资本目前正在运作的基金包括高能天汇创业投资有限公司（2.5亿人民币）, 中国策略投资管理有限公司 （2亿港币）。

旗下厦门高能投资咨询有限公司是中国证监会批准的证券投资咨询从业机构，服务于中国证券市场，为上市公司、拟上市公司和投资机构提供独立财务顾问和投资咨询服务。