传统的鬼神祭祀原始宗教的巫术迷信禁咒符篆汉代的谶纬神学导引行气服食炼养辟谷延年的方术综合起来形成了道教复杂的内容它的势力相对而言较弱故往往跟儒家联合与佛教抗争因为它吸收儒家的伦常观念重视封建道德修养认为伦理道德修养是修道成仙的必要条件也不否定儒家的"修齐治平"思想只是以其为末而以成仙为本有本末轻重之分因此在维护封建统治方面儒道两家的目的是一致的这也是历代封建帝王儒道并重的根本原因

东汉末年的原始道教因黄巾起义的失败而开始分化伴随着它的广泛传播又同时陷入组织涣散纪律松弛思想紊乱的状态两晋南北朝时这种分化日益加剧

一部分信徒向上层发展参与统治阶级内部的政治活动站在维护封建统治的立场对民间早期道教进行改造东晋葛洪系统地总结了战国以来神仙方术的理论在抱朴子中为道教构造种种修炼成仙的方法并建立了一套成仙的理论体系丰富了道教的思想内容对后来道教的发展有较大的影响同时他提出了以神仙养生为内儒术应世为外的主张将道教的神仙方术与儒家的纲常名教相结合宣扬道教徒要以儒家的忠孝仁恕信义和顺为本否则虽勤于修炼也不能成仙这为儒家化的官家道教奠定了理论基础另外高级士族参加道教的也日益增多出现了许多天师道世家这些世家大族参加道教以后必然把他们的思想也带到道教中来反映这种思想的上清灵宝等派别遂相继出现并迅速得到了发展 与道教逐渐上层化的同时民间仍然传播着通俗形式的道教并不断发动反抗封建统治的起义东晋末孙思卢循利用杜子恭一派的天师道发动起义提出了"诛杀异己"的口号诛杀了高级士族中"世奉张氏五斗米道"的道徒王凝之表明此时道教内部也存在着改造与反改造的激烈斗争

儒道对原始道教的成功改造是在南北朝时期北魏太平真君年间(440一450)高山道士寇谦之在崇信道教的魏太武帝和宰相儒生崔浩的共同支持下自称奉太上老君的意旨"清整道教除去三张(张陵张衡张鲁)伪法"制订乐章诵诫新法"专以礼度为首而加之以服食闭练""佐国扶命"代张陵为天师是为北天师道在南朝刘宋则有庐山道士陆修静"祖述三张弘衍二葛(葛玄葛洪)"搜罗经诀尽有上清灵宝三皇各派经典遂"总括三洞"汇归一流又依据封建的宗法思想和制度并吸收佛教修持仪式广制斋戒仪范以改革五斗米道"意在王者尊奉"称为南天师道道教的教规仪范经过寇谦之和陆修静修订之后便逐步定型在此基础上陶弘景继续吸收儒释两家思想充实道教的内容构造道教神仙谱系叙述道教传授历史主张三教合流对以后道教的发展影响甚大

经过魏晋南北朝时期利用儒家思想对原始道教的不断改造遂使道教从形式到内容都逐步得以健全和充实成为维护封建统治的御用工具以后便一直受到封建统治的崇奉和扶植封建统治者也由儒道合流走向了儒道并重