影片根据一位军队探险家的自传体小说改编，讲他和一个常年居住在森林里的老人之间的故事，是一个典型的“文明人”和“野蛮人”互相学习、互相进步的传统故事，发生在20世纪初的西伯利亚。沙俄军官阿尔谢尼耶夫于1902、1907年两次到乌苏里地区探险，两次都是赫哲族猎人德苏乌扎拉为其充当向导，两人建立了深厚的感情，一次打猎时，德苏发现自己的眼睛已经不行了，感到很悲伤，在阿尔谢尼耶夫的劝说下，随同阿到大城市伯力居住，但因不习惯城里的生活，又回到了密林，临行前阿尔谢尼耶夫送他一支新的猎枪。归途中，匪徒抢走了他的枪并且将其杀害。