故事发生在1993年3月的一个夜晚。苏梅克夫妇到加利福尼亚圣迭戈附近的一座天文台去观测天体，直到黎明。
The story dated back to one night in March, 1993, when mr.and mrs.shoemakers went to an observatory near San Diego, California to observe heavenly bodies till dawn.
在那美丽的夜晚，眼望湖水，恍惚中听见你说：我们的故事已到尽头。
On that precious night, watching the lake, vaguely conscious, you said: "Our story is ending."
在那美丽的夜晚，眼望湖水，恍惚中听见你说：我们的故事已到尽头。
On that precious night, watching the lake, vaguely 3 conscious, you said: "Our story is ending."
每个晚上，一个男孩，一个女孩，还有一个老人总会在一家早已停业，而且年久失修的电影院里“秘密会面”。这间老的电影院是一个温馨的庇护所。在这里，这三个好朋友做做游戏，发挥想象举办化妆晚会。在夜里，他们扮演的各种角色，角色经历的各种故事——仿佛像是真的一样。不同的夜里，有不同的故事——男巫和小精灵呆在了观众席上；舞台上，勇猛的武士营救出了美丽的公主，狼人在圆月之下嚎叫，高贵的妇人穿着沉重的真丝外套登场表演。这里有金子打造的城市，也有大而危险的森林。这一片神奇的土地，是由微风和人与人之间的和谐共通创造出的。唱诗班里的人们在台上竞争，神奇的鼓轰然作响。虽然在这个神奇的世界里，负面的情绪会引来巨大的灾难和恶人。但是在故事的最后，好的总是能战胜坏的。 影片用华丽的彩色画面展现了一个美丽而深刻的故事，尽管那些黑色剪影只是用电脑做出来的平面形象，但他们所代表的人物形象却十分立体，有魅力、有性格、有智慧。
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