后燕是十六国后期中原地区的一个强国，是鲜卑慕容氏所建。384年，在淝水之战后，原前燕吴王、前秦冠军 将军慕容垂集合鲜卑叛秦复国，在荥阳（今河南荥阳）自称燕王，史称后燕。385年定都中山（今河北省定州）。394年，灭西燕。后燕极盛时期，“南至琅琊，东讫辽海，西届河汾，北暨燕代”，包括河北、山东、山西和河南、辽宁的一部分。395年，慕容宝率军同北魏进行参合陂之战，大败，后燕开始衰落。397年，北魏围攻中山，后燕惠愍帝慕容宝突围前往龙城（今辽宁朝阳）。后燕国土被一分为二，南部由慕容德在398年建立南燕，后燕实际上只统治辽西一带。407年，后燕末位皇帝慕容熙被杀，后燕灭亡。后燕历七主，共二十四年。

慕容垂（326-396年），字道明，本名慕容霸，是前燕文明帝慕容皝第五子。因累有战功，被前燕景昭帝慕容儁封为吴王。前燕幽帝慕容暐即位后，慕容垂受到太后可足浑氏和慕容评猜忌，被迫于370年投奔前秦，被苻坚拜为冠军将军、封宾徒候。

淝水之战中，慕容垂率领的三千鲜卑军队全身而退。383年，慕容垂得到苻坚的许可来到邺城拜谒祖庙，实际 上是联络旧部，准备复国。当时丁零族翟斌于河南起兵反秦，镇守邺城的苻丕立即派慕容垂前去，但只给了慕容垂二千兵马，还派自己的叔伯兄弟苻飞龙率领一千氐族骑兵为辅，暗中监视慕容垂。到了夜晚，慕容垂让慕容宝在前面领路，氐族士兵走在中间，慕容垂的小儿子慕容隆带兵跟在后面。安排好后，慕容垂让身边的士兵擂响战鼓，慕容宝、慕容隆立即指挥官兵两面夹击，很快就把氐族士兵杀得一干二净，苻飞龙的脑袋也落了地。杀了苻飞龙后，翟斌带兵同慕容垂会合，归附了慕容垂。翟斌劝慕容垂称帝，慕容垂说：“慕容暐是燕国的正统，他是我们的国君。”又对部下说：“洛阳四面受敌，不是我们的立足之地，不如夺取邺城，控制天下。”于是带兵向邺城挺进，到达荥阳（今河南荥阳）时，慕容垂自称大将军、大都督、燕王，建元燕兴，史称后燕。

384年1月，慕容垂兵临邺城，镇守邺城的苻丕派姜让出城劝慕容垂及早撤兵。慕容垂根本就不吃这一套，他 对姜让说：“回去告诉苻丕，赶快带兵离开邺城，我将在邺城重建燕国，如果苻丕执迷不悟，那就不要怪我对他不客气了。”慕容垂打发姜让走后，又给苻坚写了一封信，信中说：“我这个人没有什么才能，致使前燕祸起萧墙。走投无路，只好投奔于你，你对我情深似海，我终身不会忘记，时刻都在想着报答你的大恩大德。去年讨伐东晋失利，我仍然一心一意拥戴你。为了前秦的安全，我奉命北巡，没想到苻丕却不让我凭吊祖庙，又对我妄加猜疑。丁零叛乱，苻丕只给了我二千残兵就逼迫我去平定叛乱，还派苻飞龙暗中监视和刺杀我。到了洛阳，苻晖又不让我进城。丁零翟斌等人见我可怜，推我为盟主，随后投奔我的人络绎不绝。这些全是天意安排，并非我愿。既然如此，我也受之无愧了。况且，邺城是我们燕国的都城，理应归还于我。我现在虽然包围了邺城，但念及你对我的恩情，不想猛攻，希望心平气和的办理交接手续，望你能让苻丕早日离开邺城。”苻丕看完信后气得暴跳如雷，后悔自己养虎为患，但又鞭长莫及，无可奈何。慕容垂见苻坚父子软的不吃，就来硬的，下令堵住漳水，用水灌城。直到385年8月，苻丕才放弃邺城撤到晋阳，慕容垂占领了邺城。

主目录：后燕灭西燕之战/台璧之战

385年12月慕容垂定都中山(今河北唐县王京镇，旧属河北定州)，386年2月慕容垂在中山称帝，改元建兴。并将哥哥慕容儁赐给的名字“垂夬”字之边“夬”字去掉，改名为垂，改字为道明。8个月后，386年10月，西燕王朝太尉、尚书令慕容永杀死西燕国主慕容忠后，占据长子（今山西长子）称帝，建元中兴。慕容垂和慕容永本是同根生的堂兄弟，但在慕容垂看来，天生不能有两个太阳，必须灭掉西燕。当时，众将都认为后燕连年用兵，官兵已疲惫不堪，不宜出兵。只有慕容垂的小弟慕容德支持出兵西燕，他说：“慕容永是燕国的枝叶，怎能容忍他擅自称帝，蛊惑人心！从后燕的长远利益着想，应当先消灭西燕，统一人心”。慕容垂听完慕容德的话，笑着对大家说：“我的主意已定，决不动摇。我虽然快70岁的人了，但凭我的智谋，足以夺取长子，抓住慕容永”。394年2月，慕容垂出兵攻打西燕，慕容永闻讯后，急忙把军粮集中到台壁，然后分兵多路抗击后燕军队。同年8月，慕容垂攻克长子，将慕容永及其西燕的王公大臣30多人全部杀掉。以后，慕容垂又消灭了自己所封河南王翟辽在黎阳（今河南浚县）建立的翟魏政权。至此，慕容垂基本恢复了原前燕王朝的版图，统治区域有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部，成为十六国后期中原地区最强盛的国家。

主目录：参合陂之战；北魏攻后燕之战；魏燕柏肆之战

消灭了西燕，慕容垂忘乎所以，又于395年5月向北魏用兵，当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说：“我们和北魏是亲家（前燕国主慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前代国国君拓跋什翼健为妻），北魏对我们也不错，你为什么还要对他们用兵呢？再说拓跋珪这个人也不是等闲之辈，千万不可以掉以轻心啊”！这是的慕容垂早已被胜利冲昏了头脑，哪里肯听别人的劝谏。为了堵住他人的谏言，慕容垂罢了高湖的官。随后派太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，命慕容德、慕容绍率骑兵1.8万向北魏国都平城（今山西大同）进军。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕舆嵩等人企图发动叛乱，慕容宝只得在半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏见机急起直追，在参合陂（山西阳高境）大败燕军，四五万人投降北魏，陈留王慕容绍、桂林王慕容道成等文武将吏数千人被杀。北魏国主拓跋珪本想放掉被俘的后燕官兵，但中部大人王建说：“燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为宜；如获寇而纵之，实乃不可”。于是，拓跋珪将后燕投降官兵四五万人，全部坑杀，这是十六国时期坑杀人数最多的一次。慕容宝回到后燕之后，觉得败在北魏手下实在太窝囊，于是再次要求出兵北魏。慕容垂也对这次战斗感到丧气，答应来年向北魏大举进攻。396年3月，慕容垂亲自率领后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山辟路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。慕容垂在离开中山时，身体就欠佳，攻陷平城后，马上带着战胜品撤离平城。路过参合陂时，慕容垂见到被北魏杀害的几万官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，口吐鲜血，病情由此加重，走到上谷（河北易县）时，已经奄奄一息，他十分吃力地口授了几句临终遗言：“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发讣告”。说完就与世长辞了。

396年6月，太子慕容宝继位。8月，北魏国主拓跋珪见慕容垂新死，后燕国内混乱之际，亲率大军40万进攻后燕。9月，魏军攻克后燕的并州（山西太原）。10月，魏军西出井陉关（河北井陉），直逼中山。北魏军队一路势如破竹，后燕守军或弃城逃跑，或望风而逃，只剩下邺城、信都（河北冀县）和中山王城闭门固守。11月，拓跋珪亲自督军围攻中山，数日不下，于是改变策略，放弃中山，先攻邺城和信都。397年2月，尚书郎慕舆皓与妻兄苏尼等亲信密谋，企图杀死慕容宝，令立赵王慕容麟为皇帝。后因苏尼告密，阴谋败露，慕舆皓及同谋数十人被捕杀，慕容麟逃亡丁零部落。但守城官兵，多为慕容麟的属下，慕容宝怕受其害，率一万骑兵出城北返龙城。

慕容宝逃走后，中山城中官民更加惊恐，于是拥立太古太守、开封公慕容祥为君主，慕容祥于5月称帝，建元建始，随后，杀了北魏特使、拓跋珪的弟弟拓跋觚，又诛杀了慕容宝的王公大臣百余人；慕容宝的后妃，尽为慕容祥所占有，他整日与诸女淫乐，无恶不作；中山城内大饥，饿死者无数。7月，逃到丁零部的赵王慕容麟偷袭中山，将慕容祥及其党羽300多人斩首，自立为帝，建元延平。这时，中山城中已基本断粮，慕容麟允许城中百姓出城采稆充饥，不几日，国库粮尽，慕容麟只好率兵2万，逃出中山，就食于新市，魏军兵不血刃，占领中山。魏军发掘慕容祥的坟墓，开棺戮尸；又捕获杀害拓跋觚的凶手，刀锉万段。同时，派兵追击慕容麟，与之战于派水，又战于义台，慕容麟失败，携妻带子，入于西山，间道逃往邺城，自去帝号，仍称赵王，投靠了叔父、范阳王慕容德，后被慕容德以谋叛罪处死。

慕容宝在北还龙城途中，在蓟城（北京西广安门）与前来接应的次子慕容会会合。慕容会是慕容宝的庶子，从小多才多艺，很受爷爷慕容垂的宠爱，被封为清河公；慕容垂出讨北魏、进军平城时，令他“代摄宫事，总录政务，礼遇一如太子”，在众臣心目中，成为既定的皇太孙。慕容垂临终时，让慕容宝立他为太子，但因慕容宝喜欢他的小儿子、濮阳公慕容策而没有照办，为此慕容会极为不满。这次慕容会前来救援中山，进展十分缓慢，并在卢龙附近停留了3个多月，不向中山进发，后在慕容宝的再三责备下，才慢吞吞地进到蓟城，引起了许多大臣的不满。所以，同慕容会一见面，慕容宝就把慕容会的军队分给了他的两个弟弟慕容农和慕容隆。夺了慕容会的兵权，慕容会的脸色自然十分难看，慕容宝见状，预感到留下慕容会终究是个祸害，便把自己的想法坦率地告诉了慕容农和慕容隆，希望得到他们的理解。不料他们二人都说：“慕容会年纪还小，只知道对你撒娇，不会有别的意思，我们把它好好教育一下就是了”。慕容会被剥夺兵权的消息一传出，慕容会的军营里如同水浸油锅官兵们不约而同地来到慕容宝的住处，齐声说：“慕容会天资聪明，权略超人，我们愿意和他同生共死。希望陛下和皇太子暂时留在蓟宫，允许慕容会带我们解除北魏对中山的包围，然后回来接你们回国都”。慕容宝的大臣们见慕容会如此得人心，对他更加嫉妒，于是都劝慕容宝尽快杀掉慕容会。但还没来得及动手，慕容会已经派仇尼归等壮士20多人，潜入慕容隆的帐中，杀死了慕容隆。随后又指挥官兵攻打慕容宝。慕容宝派慕容腾迎击慕容会，自己率百余骑，疾驰200里，逃回龙城。慕容会也因不敌慕容腾，率几十人逃到中山城，被慕容祥斩杀。

398年1月，慕容宝在龙城二次接见大败魏军，请他回朝主政的邺城守将慕容德的使者。2月26日，慕容宝不听众臣的劝告，决定由太子慕容策镇守龙城，自己率百官南下，他以慕容腾为前军、慕容农为中军，自己率后军。途中，原慕容隆的旧将段速骨、宋赤眉等人不愿再南下征战，在乙连（似在辽宁建昌附近）发动兵变，杀了乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊以及宗室各王，拥立慕容隆的儿子、高阳王慕容崇为主。南下大军纷纷溃散，慕容宝也逃到了中军慕容农的营地。后慕容农投降叛军，被乱军杀死。慕容宝、慕容盛、慕容腾等少数轻骑继续南下。很快，在龙城的尚书兰汗平定了叛乱，杀死了叛军头目段速骨、宋赤眉等人，废掉慕容崇，拥立太子慕容策为主。而慕容宝等人到达邺城近郊后，才得知邺城已经失守，慕容德已经在滑台（今河南滑县）建元称帝，建立了南燕。慕容宝无处容身，只得返回龙城。临近龙城时，和慕容宝同行的大臣们觉得气氛不对，劝慕容宝谨慎从事。慕容宝几个月来受尽了颠沛流离之苦，只想赶快回到龙城；再者，他想到兰汗是他的舅姥爷，又是他儿子慕容盛的岳父，想来不会有什么问题。没想到慕容宝刚到距龙城40里兰汗的外邸索莫汗陉时，就被兰汗的弟弟兰难（又称加难）杀死。随后，又杀死了太子慕容策及王公大臣百余人。

398年4月，兰汗建元称帝，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改元青龙。因为兰汗的女儿嫁给慕容盛为妻，在妻子和女儿的苦苦哀求下，兰汗没有杀他，并任他为侍中、加左光禄大夫之衔。7月，慕容盛使用离间计，使兰汗兄弟互相攻杀。兰汗被慕容盛的亲信部将李旱、卫双等人杀死，慕容盛以长乐王称制，改元建平。10月，慕容盛即皇帝位，改年号为长乐；尊嫡母段氏为皇太后，伯母丁氏（慕容垂长子慕容全之妻）为献庄皇后。慕容盛的妻子兰氏本应立为皇后，但因其父兰汗的缘故，不得立为皇后，仍号为妃，但慕容盛也没再立皇后。400年，慕容盛的生母段氏病故，慕容盛尊伯母丁氏为皇太后，同时立慕容定为太子。皇太401年8月，慕容盛在兵变中被前将军段矶（慕容盛生母之侄）所杀，在位三年。

慕容盛死后，按规定，应由太子慕容定继承帝位，但慕容定当时还是 个幼儿，在多难之秋不宜由他当皇帝，如果按照声誉的大小和大臣们的愿望，慕容宝第四子、平原公慕容元是最合适的人选。但是，皇太后丁氏却不同意慕容元当皇帝。原来，丁太后年轻守寡，素与慕容垂的小儿子慕容熙私通，因此，她一心想让慕容熙为皇帝。于是，丁太后便以太子年幼，宜立长君为由，拥慕容熙继位。慕容熙继位后，称大燕天王，改元光始。立即下令捕杀了刺杀慕容盛的凶手段矶等人，并夷其三族。第二天，以“涉嫌”之罪，将慕容元赐死。慕容熙继位之初，对丁太后感激不尽，经常与她共枕同欢。但仅过了一年时间，慕容熙又看上了中山尹苻漠的两个女儿。苻漠的大女儿叫绒娥，小女儿叫训英，都是绝世美人。绒娥被立为贵人，训英被立为贵嫔。有了这两个美人，慕容熙自然冷落了丁太后。丁太后牢骚满腹，便和侄儿丁信商量废掉慕容熙，改立慕容渊为皇帝。慕容熙听到风声，毫不犹豫地将丁太后赐死。

慕容熙是一个只爱美人不顾江山的昏君。403年12月，训英被立为皇后，绒娥被封为昭仪。慕容熙怕绒娥说他不公平，便在盛夏季节，为她开凿曲光海、清凉池。曲光海、清凉池虽典朴雅致，开阔怡神，且费工甚巨，但并没有减轻绒娥对训英皇后的嫉妒和对慕容熙的怨恨。所以，在竣工典礼以后，绒娥就病倒了。慕容熙见佳丽病倒，派人到处为她寻医抓药。这时，龙城一个叫王荣的人自吹能药到病除，被慕容熙请到宫中。不料，绒娥吃了几副药后就命归西天了。慕容熙盛怒之下，把王荣拉出去肢解了后又点上火焚烧了他的尸体。绒娥死后，慕容熙把全部的爱都倾注到了训英身上，对她百依百顺。言听计从，训英喜欢旅游，经常化妆到宫外去玩。

404年11月，苻皇后和慕容熙在成千上万的士兵陪同护卫下，北登白鹿山(今辽宁朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县东)，东越青岭(今辽宁义县东北)，南临沧海。这次出游，有五千多人被虎狼吃掉或被活活冻死，就是这样。苻皇后仍感到不够刺激。405年1月，她又一次唆使慕容熙攻打高句丽，想在刀光剑影下得到刺激。有美人发令，慕容熙立即出兵。当后燕大军即将攻陷辽东大城时，苻皇后让慕容熙对官兵们说：“各位官兵，攻下大城后，你们不要先进去，我将与皇后同辇而入。”由于高句丽防守严密，后燕官兵使出全部本领也无法攻破大城，只好灰溜溜地撤兵。苻皇后对没能攻下辽东大城大失所望，年底，她又鼓动慕容熙攻击契丹。

406年1月，当苻皇后和慕容熙到达径北时(今北京良乡)，慕容熙突然对契丹的兵精马壮产生了恐惧之感，准备原道撤回。苻皇后见状说：“堂堂国君竟会说出这样灭自己威风的话，不觉得害羞吗？”即使你对契丹怕得要命，也不必原道返回吗！这次为什么不到高句丽的其它地方转转呢？”慕容熙被苻皇后一激，立即下令扔掉全部辎重，袭击高句丽。由于路途遥远，天寒地冻，结果还是一事无成。回到龙城，苻皇后把全身的不快全部集中到了吃喝上面，她早已不满足山珍海味，而对人们无法办到的事情大感兴趣。酷暑季节，她吵着要吃冻鱼；隆冬时分，她嚷着要吃二、八月才能采摘到的地黄。这样，慕容熙也让人采办，负责采办的人员四处奔波，仍然空手而归，结果大都被慕容熙杀了。

407年3月，慕容熙为苻皇后在宫内建造承华殿，为了建的高大，慕容熙命令民工从北门外背土，由于路途遥远，土的价格同谷的价格一样。典军杜静实在看不下去，拉着棺材去劝谏慕容熙，慕容熙还没听完，就命人将杜静杀了。4月，苻皇后在受尽了人间荣毕富贵之后，也跟着姐姐离开了人世。对于训英之死，慕容熙如丧考妣，他—手抱住训英的腰，一手抚摸着训英的脸，泣不成声的说：“皇后啊皇后，你的身体已经冷了，你的气也断了。”哭着哭着，突然昏倒在地上，过了许久才苏醒过来。这时，苻皇后已经被绫罗绸缎紧紧地裹了起来，慕容熙亲自上前把皇后身上的绸缎一层层揭开，扒光皇后的衣服，又扑到皇后身上……

正当慕容熙哭得死去活来的时候，不知哪位大臣提醒他赶快为皇后建造陵墓。慕容熙如梦初醒，火速通知从公卿到一般平民全部出工建墓。慕容熙对监工的官吏有气无力地说：“好好建，以后我将随皇后到墓中去。”此墓叫徽平陵，周长达几里，耗资成百上千万，在修墓期间，慕容熙令百官在殿中哭丧，并让人查看，哭而有泪者视为忠臣，干嚎无泪者受到处罚。三个月后，陵墓竣工，开始为训英送葬。慕容熙有一个嫂子张氏，颇有姿色，慕容熙竟把她杀了为皇后殉葬。出殡时，因灵车非常高大，皇宫北门无法出去，慕容熙下令拆掉北门让车通过。长者见状，十分惋惜的说：“慕容氏自毁家门，这是后燕灭亡的先兆。”慕容熙对皇后的确有感情，他光着脚，踩着碎石，披头散发跟在灵车后面，一步一泪地向墓地走去。

就在慕容熙哭得死去活来，大臣们反复劝他节哀的时候，原来同慕容熙有隙，慕容熙称帝后被通缉，逃到深山中的中卫将军冯跋和他的弟弟侍御郎索弗潜回龙城，密谋杀掉慕容熙。慕容熙出城为皇后送葬后，冯跋说服了慕容宝的养子慕容云调动五千士兵关闭了龙城所有的城门。留在龙城的中黄门 赵洛生见状，跨上马就去向慕容熙报告，慕容熙听后，漫不经心的说：“冯跋乃鼠盗之辈，不需大惊小怪，看我回去摘下他的脑袋。”说完，拢好头发，披上战甲，跨马就往龙城疾驰。傍晚到达龙城城下，见大门已经关闭，便集中力量攻打北门，结果没有攻下，只好宿于门外。次日一早，慕容云在冯跋的拥戴下即天王位，恢复了高姓，改元正始。慕容熙只好又退入龙腾苑，没过几天，慕容熙就被人抓住，送给了高云，当天就被高云杀死，后燕灭亡。

后燕大体承袭前燕制度，除州郡县治理的编户之外，还有 不隶郡县而属军营的人口。后燕慕容氏以坞堡主为守宰，与汉族豪强大族合作，共同统治。慕容宝时核定士族旧籍，分辨清浊，尊重士族特权，大族势力得以发展。他又下令校阅户口，罢除军营封荫之户，分属郡县，招致怨恨和反对。后燕原不采用胡汉分治政策，但慕容垂时已由太子宝领大单于，置留台于龙城。慕容盛时曾立燕台于龙城，以统诸部杂夷。慕容熙即位，将北燕台改为大单于台，置左右辅。后来在龙城实行了胡汉分治。

史书记载，成武帝慕容垂、惠愍帝慕容宝、昭武帝慕容盛、昭文帝慕容熙都葬在今辽宁省凌源市境内。慕容垂的陵墓称宣平陵、慕容盛的陵墓称兴平陵、慕容熙的陵墓称徽平陵，尚未发现。