故事依旧发生在处处是林海雪原的东北大地，以抗日斗争作为小说的历史背景，风云聚合，刀光剑影。 多条故事线索，互相纠缠，互为渗透，织成一张大网。土匪与土匪，土匪与东北军，土匪与日寇，中国人与俄国人、朝鲜人、日本人，朝鲜人、日本人与鄂伦春人，革命者与土匪与日本侵略者……同时，又以几组爱情纠葛穿插其间。各种阶层人物，同心协力抗击日本侵略者，个个有血有肉的人物鲁大、朱长青、花斑狗、骚老包、谢聋子、郑清明等令人难忘。他们中有的虽是"胡子"，强悍、凶狠、狡猾，互相倾轧，彼此争斗，但面对日本鬼子时，却又能识大体，顾大局，充满着民族的责任感；有的先是"胡子"尔后加入革命队伍，以铁的纪律约束自己，置自己的生命于不顾……