除了CFP以外，美国另一个类似的理财规划人士执照是“特许理财顾问”(Chartered Financial Consultant，简称CFC)，要修的课更多，除了上述的5门必修课6领域外，还修选修三门课；修完课并一一通过课程考试，往往要耗时四年。
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特许理财顾问经理 CMFA
特许理财顾问
Chartered financial advisor
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