克里夫（阿德里安·布劳迪饰）和艾尔莎（萨拉·波莉饰）是两名年轻、有才华并且野心勃勃的科学家。他们正在进行一项研究，就是将人类的DNA和不同动物的DNA接合，创造出一种新的物种。一旦实验成功，这在科学史上甚至人类史上都将是一个爆炸性的事件。在实验工程中，他们无视社会道德和法律界限，创造出了一种具有女性特征的生命体，起名叫“德伦”。最初她只是一个畸形的女婴，很快长成了一个漂亮的生物。科学家们满意地认为这是一种更加进化的高级物种。正当他们认为自己已经建立了一个完善的混合生命时，德伦的身体产生了可怕的畸变，具有了可以摧毁生命甚至整个人类的能量……