recognize financial goals
“TRUST”模型具体包括Trusting Relationship(建立与客户之信赖关系)、Recognize Financial Goals(明确客户之理财目标)、 Understand Financial Status(了解客户之财务状况)、Structure Financial Plan(为客户构建理财方案)、Timely Management (及时...
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recognize financial goals
确定财务目标
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