...第一位，所有 CFP 从业者都应该遵循一个考虑周全的 理财程序，称为个人财务规划执业操作规范流程（Financial Planning Process），其内容如下： CFP 执业操作准则 一、执业操作标准系列100：建立和定义与客户的关系 100-1：定义雇佣关系的范围 1、即鉴别C...
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规划执业操作规范流程
Plan the process of practicing standard operation
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