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保险计划书
Insurance Plan
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保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求,为客户推荐合适的保险产品,设计最佳的投保方案,为客户谋求最大保险利益,同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。 一份完整的计划书看似简单,但实际上需要细心了解和周密的分析。
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